Services de la Fondation

Nous connaissons les processus et les cadres propres aux fondations privées, aux fondations communautaires et aux organisations éducatives et religieuses. Nous savons également comment adapter votre planification et vos investissements aux objectifs qui vous définissent.

Nous offrons des services complets de gestion de patrimoine aux clients de la fondation. Cela comprend une formation sur mesure pour les équipes de direction et les conseils d'administration, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et refléter avec précision leurs objectifs et leurs valeurs dans leurs investissements.

Les clients de notre fondation bénéficient de stratégies et de pratiques d'atténuation des risques, de stratégies d'investissement d'impact intégrées à d'autres services, et d'un petit ratio client-conseiller qui place l'organisation et sa mission au centre, qui est leur place.

Qu’est-ce que vous obtenez avec Tiedemann Constantia en tant que partenaire?

Conseil stratégique, éducation et établissement d'objectifs

  • Dressez une image globale de votre mission, de votre vision et de vos informations financières.
  • Personnaliser les séances de formation sur l'établissement d'objectifs, la gestion des investissements (y compris les investissements d'impact) et les rôles fiduciaires, au besoin.
  • Collaborer à un plan stratégique pour les résultats financiers et non financiers.

Ressource pour votre conseil d'administration

  • Faciliter les réunions du comité d'investissement et les formations interactives, selon les besoins.
  • Coordonner avec vos avocats, le personnel du programme et d'autres conseillers afin de favoriser le consensus et la collaboration.
Où pourrait vous conduire votre mission?
Découvrez ce que notre expertise peut faire pour vous et vos objectifs.
Obtenez les dernières nouvelles et opinions.