Planification et Éducation

Nous voulons que nos clients voient l'avenir avec confiance. La planification de la richesse chez Tiedemann Constantia est une compétence essentielle, réalisée avec tout le soin, la perspicacité et l'esprit de collaboration que vous méritez.

Nous avons établi une longue tradition de collaboration avec des particuliers, des familles et des family offices fortunés, parce que nous savons que chaque client a besoin d'un plan unique et d'une attention personnelle. Nous assurons la planification successorale, philanthropique et de succession, en créant des plans personnalisés que nous pouvons adapter à vos besoins à mesure que vos objectifs évoluent.

Pour créer votre plan, nous faisons appel à des partenaires de confiance —avocats, comptables, experts en fiscalité et spécialistes en fiducie — qui travaillent en équipe avec nos professionnels en placement. Nous assurons également la coordination avec vos propres conseillers afin de fournir à toutes les parties un tableau plus complet de vos objectifs et activités financiers.

Comment un plan est-il élaboré?
Décou­verte
Dressez un portrait global de vos objectifs, vos besoins de trésorerie, votre croissance estimée et d'autres facteurs et intérêts.
Examen
Compiler tous vos actifs, vos structures de propriété et vos informations de planification successorale.
Collab­o­ration
Réunir notre équipe de professionnels de l'investissement et de la planification avec vous et vos autres conseillers.
Stratégie
Co-créer un ensemble personnalisé d'observations et de recommandations préliminaires.
Appli­cation
Exécuter le plan et l'adapter au besoin.
Rapport
Consolidation des rapports de performance sur tous les actifs.

Éducation et Gouvernance

Nous savons à quel point il est important que les familles, les conseils d’administration et d’autres personnes comprennent vos plans, ainsi que les rôles et les responsabilités qui peuvent en découler. Nous nous efforçons de renforcer cette compréhension en organisant des réunions de familles et de comités ou en participant à celles-ci, et en dispensant une formation sur la planification de la succession, la gouvernance et d'autres sujets.

Community Square

Nous ne sommes pas les seuls experts dans le domaine. Nos clients combinés de Tiedemann et de Constantia trouvent que certaines des idées les plus précieuses proviennent d’un échange d’idées. Community Square est une ressource éducative et un forum de collaboration permettant aux familles fortunées de se rencontrer et de partager des connaissances et des expériences.

Découvrez ce que notre expertise peut faire pour vous et vos objectifs.
Obtenez les dernières nouvelles et opinions.